Cara Menghitung Ukuran Posisi dalam Trading
Perkenalan
Seberapa besar pun portofolio Anda, Anda perlu menerapkan manajemen risiko yang tepat. Jika tidak, Anda dapat dengan cepat kehilangan seluruh modal dan mengalami kerugian besar. Kemajuan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dapat lenyap hanya karena satu transaksi yang dikelola dengan buruk.
Tujuan mendasar dalam trading atau investasi adalah menghindari pengambilan keputusan berdasarkan emosi. Karena melibatkan risiko finansial, emosi akan memainkan peran besar. Anda perlu mampu mengendalikan emosi agar tidak memengaruhi keputusan trading dan investasi Anda. Inilah mengapa penting untuk membuat seperangkat aturan yang dapat Anda ikuti selama aktivitas investasi dan trading Anda.
Mari kita sebut aturan-aturan ini sebagai sistem trading Anda . Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengelola risiko, tetapi yang sama pentingnya, untuk membantu menghilangkan keputusan yang tidak perlu. Dengan cara ini, ketika saatnya tiba, sistem trading Anda tidak akan membiarkan Anda membuat keputusan yang terburu-buru dan impulsif.
Saat membangun sistem ini, Anda perlu mempertimbangkan beberapa hal. Berapa jangka waktu investasi Anda? Seberapa besar toleransi risiko Anda? Berapa banyak modal yang dapat Anda risikokan? Kita bisa memikirkan banyak hal lain, tetapi dalam artikel ini, kita akan fokus pada satu aspek spesifik – bagaimana menentukan ukuran posisi Anda untuk setiap transaksi.
Untuk melakukan itu, pertama-tama, kita perlu menentukan seberapa besar akun trading Anda, dan berapa banyak yang bersedia Anda risikokan dalam satu transaksi.
Cara menentukan ukuran akun
Meskipun ini mungkin tampak seperti langkah sederhana, bahkan berlebihan, ini adalah pertimbangan yang valid. Terutama jika Anda seorang pemula, mengalokasikan bagian-bagian tertentu dari portofolio Anda ke strategi yang berbeda dapat membantu. Dengan cara ini, Anda dapat melacak kemajuan yang Anda buat dengan strategi yang berbeda secara lebih akurat, dan juga mengurangi kemungkinan mengambil risiko terlalu besar.
Sebagai contoh, katakanlah Anda percaya pada masa depan Bitcoin dan memiliki posisi jangka panjang yang tersimpan di dompet perangkat keras. Mungkin sebaiknya jangan menghitungnya sebagai bagian dari modal perdagangan Anda.
Dengan demikian, menentukan ukuran akun hanyalah dengan melihat modal yang tersedia yang dapat Anda alokasikan untuk strategi perdagangan tertentu.
Cara menentukan risiko akun
Langkah kedua adalah menentukan risiko akun Anda. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang berapa persentase dari modal yang tersedia yang bersedia Anda risikokan pada satu transaksi.
Aturan 2%
Dalam dunia keuangan tradisional, terdapat strategi investasi yang disebut aturan 2%. Menurut aturan ini, seorang trader tidak boleh mempertaruhkan lebih dari 2% dari akun mereka pada satu transaksi. Kita akan membahas apa artinya secara detail, tetapi pertama-tama, mari kita sesuaikan agar lebih sesuai dengan pasar cryptocurrency yang volatil.
Aturan 2% adalah strategi yang cocok untuk gaya investasi yang biasanya hanya melibatkan beberapa posisi jangka panjang. Selain itu, strategi ini biasanya disesuaikan untuk instrumen yang kurang volatil dibandingkan mata uang kripto. Jika Anda seorang trader yang lebih aktif, dan terutama jika Anda baru memulai, bersikap lebih konservatif dari ini bisa sangat membantu. Dalam hal ini, mari kita ubah menjadi aturan 1% .
Aturan ini menetapkan bahwa Anda tidak boleh mempertaruhkan lebih dari 1% dari akun Anda dalam satu transaksi. Apakah ini berarti Anda hanya melakukan transaksi dengan 1% dari modal yang tersedia? Sama sekali tidak! Ini hanya berarti bahwa jika ide perdagangan Anda salah, dan stop-loss Anda tercapai, Anda hanya akan kehilangan 1% dari akun Anda.
Cara menentukan risiko perdagangan
Sejauh ini, kita telah menentukan ukuran akun dan risiko akun kita. Jadi, bagaimana kita menentukan ukuran posisi untuk satu transaksi?
Kita melihat di mana ide perdagangan kita menjadi tidak valid .
Ini adalah pertimbangan penting dan berlaku untuk hampir semua strategi. Dalam hal perdagangan dan investasi, kerugian akan selalu menjadi bagian dari permainan. Bahkan, itu adalah suatu kepastian. Ini adalah permainan probabilitas – bahkan pedagang terbaik pun tidak selalu benar. Sebenarnya, beberapa pedagang mungkin lebih sering salah daripada benar dan tetap menghasilkan keuntungan. Bagaimana itu mungkin? Semuanya bermuara pada manajemen risiko yang tepat, memiliki strategi perdagangan, dan berpegang teguh pada strategi tersebut.
Oleh karena itu, setiap ide perdagangan harus memiliki titik invalidasi. Di sinilah kita mengatakan: “ide awal kita salah, dan kita harus keluar dari posisi ini untuk mengurangi kerugian lebih lanjut” . Secara lebih praktis, ini hanya berarti di mana kita menempatkan order stop-loss kita.
Cara menentukan titik ini sepenuhnya bergantung pada strategi perdagangan individu dan pengaturan spesifik. Titik invalidasi dapat didasarkan pada parameter teknis, seperti area support atau resistance. Hal ini juga dapat didasarkan pada indikator, penembusan struktur pasar, atau hal lain sepenuhnya.
Tidak ada pendekatan baku untuk menentukan stop-loss Anda. Anda harus memutuskan sendiri strategi mana yang paling sesuai dengan gaya trading Anda dan menentukan titik invalidasi berdasarkan hal tersebut.
Cara menghitung ukuran posisi
Jadi, sekarang kita memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk menghitung ukuran posisi. Katakanlah kita memiliki akun $5000. Kita telah menetapkan bahwa kita tidak mempertaruhkan lebih dari 1% pada satu perdagangan. Ini berarti kita tidak dapat kehilangan lebih dari $50 pada satu perdagangan.
Misalkan kita telah melakukan analisis pasar dan menentukan bahwa ide perdagangan kita tidak valid 5% dari titik masuk awal kita. Artinya, ketika pasar bergerak berlawanan arah dengan kita sebesar 5%, kita keluar dari perdagangan dan menanggung kerugian $50. Dengan kata lain, 5% dari posisi kita seharusnya hanya 1% dari akun kita.
- Ukuran akun – $5000
- Risiko akun – 1%
- Titik invalidasi (jarak ke stop-loss) – 5%
Rumus untuk menghitung ukuran posisi adalah sebagai berikut:
- Ukuran posisi = ukuran akun x risiko akun / titik pembatalan
- Ukuran posisi = $5000 x 0,01 / 0,05
- $1000 = $5000 x 0,01 / 0,05
Ukuran posisi untuk perdagangan ini adalah $1000. Dengan mengikuti strategi ini dan keluar pada titik invalidasi, Anda dapat mengurangi potensi kerugian yang jauh lebih besar. Untuk menerapkan model ini dengan benar, Anda juga perlu mempertimbangkan biaya yang akan Anda bayarkan. Selain itu, Anda juga harus memikirkan potensi slippage, terutama jika Anda memperdagangkan instrumen dengan likuiditas rendah.
Untuk menggambarkan cara kerjanya, mari kita tingkatkan titik invalidasi kita menjadi 10%, dengan semua hal lainnya tetap sama.
- Ukuran posisi = $5000 x 0,01 / 0,1
- $500 = $5000 x 0,01 / 0,1
Stop loss kita sekarang dua kali lebih jauh dari titik masuk awal kita. Jadi, jika kita ingin mempertaruhkan jumlah uang yang sama dari akun kita, ukuran posisi yang dapat kita ambil berkurang setengahnya.
Kesimpulan
Perhitungan ukuran posisi tidak didasarkan pada strategi sembarangan. Hal ini melibatkan penentuan risiko akun dan melihat di mana ide perdagangan menjadi tidak valid sebelum memasuki perdagangan.
Aspek yang sama pentingnya dari strategi ini adalah eksekusi. Setelah Anda menentukan ukuran posisi dan titik pembatalan, Anda tidak boleh menimpanya setelah perdagangan berjalan.